
2019
年
11
月
大有可为
亚太区国际学校的发展趋势与基准

亚太区国际学校
1
市场目前正迅速增长。
国际学校的数量在2014-2018年间增加了
26%,且这种增长势头有望延续至2028年甚
至未来更长时间。单从东南亚
2
和东亚
3
市场来
看,国际学校的数量在2014年至2018年之间分
别增长了26%和25%
4
。到2028年,据估计,
全球将有一半的新建国际学校位于亚洲,
其中东南亚和东亚将占到47%。建设和运营
国际学校的成本,以及影响行业增长的长期
趋势,将决定地点的选择和长期运营成果。
房地产成本是仅次于人力成本的第二大运营
成本类别,因此是优化和提高效率的关键
杠杆。
考虑到这一点,我们对亚太区发展最快的六大市
场中教育设施的建设和运营成本进行基准评估。
同时,我们也对在这些市场建立和运营学校的
相对难易程度阐述了观点,并对长期趋势提出了
看法。
1. 国际学校的定义为K-12英语教学学校。
2. 东南亚地区内的市场包括:印度尼西亚、泰国、马来西亚、柬埔寨、新加坡、越南、菲律宾、缅甸、老挝和文莱。
3. 东亚地区内的市场包括:中国内地、中国香港、韩国、中国台湾、蒙古和中国澳门。
4. ISC Research
亚洲国际学校数量在2028年前将实现快速增长
亚太区国际学校的发展趋势与基准
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快速增长的市场
国际学校的增长有哪些驱动因素?
会否持续?
亚太区国际学校的发展趋势与基准
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社会经济趋势正推动国际学校的需求增长
5.根据联合国的《2019年工作人口展望》,通过其网站获取的自定义数据。
来源:联合国
图表1: 城市人口增长预测,2019年和2030年
0
1,000
2,000
3,000
4,000
亚太地区 欧洲 北美洲 中美洲与南美洲 中东及北非
撒哈拉以南非洲
中产阶级人数(百万)
2015 2020年预测 2025年预测 2030年预测
图表2: 各地区中产阶级人口,2015年-2030年(预测)
全球近60%的人口居住在亚洲,而全球一半以上的城市扩张发生在这个地区
(图表1)。到2030年,亚洲的人口规模预计将进一步扩大21%,新增约4.88亿
城市居民。
由于每4个人中就有1人未满17岁
5
,公立学校的压力不断增加,因此,亚洲城市
对新建学校和优质教育的需求将达到空前程度。
在这一趋势的推动下,本地家庭已取代外籍人士成为国际学校的主要增长动
力。在亚洲许多经济体快速增长的环境下,希望为子女提供最优教育并有能力
承担的中高收入家庭数量激增。
截至2015年,亚太区的中产阶级人数总计达13.8亿(图表2)。到2030年,这
一数字有望增至近35亿。随着有能力负担国际学校费用的亚洲家庭数量与学龄
儿童数量同步增加,国际学校市场将从中受益。市场将继续从满足大量外籍人
士的需求,转向服务于越来越多的本地家庭,从而进一步催生对学校的需求。
来源:布鲁金斯学会(Brookings Institution)
中产阶级的定义是指家庭人均收入在每人每天11美元至110美元之间。(2011年)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
亚洲 非洲 欧洲 拉丁美州和
加勒比
北美洲 大洋洲
城市人口(百万)
2019年 2030年预测
亚太区国际学校的发展趋势与基准
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从全球来看,未来10年,国际学校的数量预计将继续增长,复合年增长率约为3.9%
(图表3)。到2028年,全球的市场规模预计将扩大至约14000所学校。这其中约有60%或
8400所位于亚洲,满足约500万学生的需求,而2018年的学生需求仅为310万。
在我们追踪的市场中,其中一半的学生需求在2018年至2028年间预计将增长超过50%(图
表4)。在中国内地市场,2018至2028年的学生需求将增长87%。这很大程度上归因于取消
了独生子女政策以及对提高英语水平的需求不断增长。
图表3:亚洲的国际学校数量与学生人数对比 图表4:亚洲主要市场的学生人数
来源:ISC Research 来源:ISC Research
56%
57%
57%
59%
60%
44%
43%
43%
41%
40%
0
1,00
0
2,00
0
3,00
0
4,00
0
5,00
0
6,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2014 2016 2018
7,724
8,615
9,454
11,680
13,890
2023
年
预测
2028
年
预测
社会经济趋势正推动国际学校的需求增长
亚洲的国际学校 亚洲的学生数量非亚洲的国际学校
新加坡 马来西亚 越南 中国香港 泰国 中国内地
0
100
200
300
400
500
600
700
未来10年的绝对增长
+45%
+33%
+76%
+34%
+84%
+87%
2028年预测2018年
全球国际学校数量
学生人数(千人)
学生人数(千人)
亚太区国际学校的发展趋势与基准
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